Directing
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En Novembre 1942, près de la Volga, Stalingrad est en état de siège sous les assauts du commandant Friederich Paulus et de ses 330 000 hommes. Le haut commandement russe déchaîne une opération pour protéger la rivière Mishkova pour éviter que près de quatre cents chars ne rejoigne l'armée de Paulus. Les soldats d'artillerie soviétiques protègent leur position de leur vie dans un bain de sang qui ne laissera que quelques survivants.
Des filles demandent à un vieil homme une histoire : il raconte celle de Levko, jeune cosaque amoureux de Hanna et brouillé avec son père, mêlant légende et rêve près d’un étang où une noyée traque sa belle-mère sorcière. En songe, Levko identifie la sorcière et reçoit un billet ; à son réveil, ce billet, pris pour un ordre du commissaire d’épouser Hanna, force le père à consentir au mariage. Le récit-cadre se clôt sur la promesse d’une nouvelle histoire le lendemain.