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Izabela, jeune standardiste, rencontre Ahmed, inspecteur des services d’hygiène. Leur histoire d’amour passionnelle et charnelle semble les combler tous deux. Mais alors qu'Ahmed doit s'absenter pour raisons professionnelles, Izabela est courtisée assidument par un collègue. A son retour, Ahmed trouve Izabela différente.
Quel est le rapport entre l'énergie libérée par l'orgasme et la Yougoslavie communiste vers 1971 ? Seul Dušan Makavejev, cinéaste hors pair de la contre-culture, détient les réponses (ou les questions). Son œuvre, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction surréaliste, commence par une enquête sur la vie et l'œuvre du psychologue et philosophe controversé Wilhelm Reich, avant de se transformer en un récit libre sur la libération sexuelle d'une belle jeune fille slave.
Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.
