Directing
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Naomitsu second fils de la famille Hatakeyama et sa fiancée la princesse Ako sont forcés de s'enfuir suite à une conspiration menée contre celui-ci. Durant leur fuite, ils tombent nez à nez avec un bandit du nom de Tajomaru. Après que Naomitsu soit parvenu à le tuer, il va décider de prendre la place de celui-ci. Il espère ainsi réussir à prendre sa revanche sur ses ennemis et retrouver sa place.
Kaoru Fukazawa est un mangaka. Sa série de mangas a été publiée pendant huit ans, mais elle est désormais terminée. Il n'a aucune idée pour son prochain projet. Sa situation semble désespérée : son éditeur ne semble plus s'intéresser à lui et sa relation avec sa femme, Nozomi Machida, est en proie à des difficultés. Il passe ses journées dans le désespoir et la morosité. Kaoru se rend dans un établissement proposant des services sexuels et y rencontre une prostituée nommée Chifuyu, qui lui plaît beaucoup. Ils décident de se rendre ensemble dans la ville natale de Chifuyu.
