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Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs.
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Le film suit tour à tour six personnages dans leurs activités de préparation d'accessoires ou de dispositifs érotiques étranges et inattendus.
L'histoire d'un artiste extraordinaire qui a involontairement signé un pacte avec un diable. Jiří Trnka était l'un des plus grands artistes tchèques du XXe siècle et l'un des fondateurs de l'animation de marionnettes. Son travail a démontré au monde que la société communiste peut offrir de meilleures conditions pour des créations artistiques extraordinaires. L'affrontement idéologique entre l'Ouest et l'Est n'a pas laissé les enfants et leurs histoires en dehors de leur lutte dans des positions idéologiques et politiques.