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Olia et Sacha, toutes les deux âgées de 17 ans, quittent Moscou et se rendent en Crimée pour faire la connaissance de Sergueï, le père d’Olia. Sergueï a vécu toute sa vie dans une petite bourgade au bord de la mer et n’a jamais vu sa fille unique. Sur le point d’entrer chez lui, Olia prend peur et, craignant la rencontre, demande à Sacha de prendre sa place. Sacha se présente comme Olia tandis qu’Olia se fait passer pour son amie Sacha. Au début le canular amuse les jeunes filles mais elles ne soupçonnent pas que cette innocente plaisanterie va bouleverser leurs existences à tous.
La vie mesurée du gardien d'un sanatorium abandonné est perturbée par l'arrivée d'un couple étrange qui demande à rester dans l'une des chambres. Tous les trois ont quelque chose à cacher et quoi cacher dans le désert.
