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Téhéran, en Iran. Hamed, un gay iranien de la classe moyenne, décide d’organiser une énorme fête clandestine avec ses amis à l’occasion du départ de son compagnon, dans le garage abandonné de leur famille. Mais son frère religieux découvre sa décision et tente de l’en empêcher.
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Alors qu'il travaille à un péage en direction de l'aéroport international de Téhéran, un jeune homme se prend à rêver d'ailleurs...