Acting
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Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, en envoie certaines, jette les autres et en garde une partie dans un tiroir. C'est ce qui arrive à la lettre de Josue. Quand sa mère meurt, renversée par un bus, Josue demande à Dora de l'aider à retrouver son père. D'abord insensible, Dora finit par accepter de l'aider.
Dans un village côtier brésilien où tout semble immobile, Clarice saisit sa vie en une seule journée, contrairement à ceux qu'elle rencontre et qui vivent cette journée comme les autres. Elle essaie de comprendre sa réalité obscure et le destin des gens qui l'entourent dans un temps circulaire qui hante et désoriente.
Une troupe de cirque, dirigée par un vieux clown, arrive dans un village de l'arrière-pays. Le vieux clown, Pedro Dinis Quaderna, ouvre un gros livre et raconte, depuis sa charrette au milieu de la rue, l'histoire héroïque et mémorable de sa famille ; une saga sanglante de rois, de bandits, de mystiques et de poètes des contrées reculées : La Pierre du Royaume. Parmi ses souvenirs tragicomiques figure l'arrivée du juge, un puissant inquisiteur venu de la côte, qui le convoque pour une enquête dans laquelle il est soupçonné du meurtre de son parrain et accusé d'avoir pris part à une révolution populaire.
En avril 1910, dans le nord-est pauvre du Brésil, une chemise tachée de sang se balance au vent. Tonho, fils cadet des Breves, est contraint par son père de venger la mort de son frère aîné, victime d'une lutte ancestrale entre familles pour des questions de terres. S'il remplit sa mission, Tonho sait que sa vie sera scindée en deux : les vingt ans qu'il a vécus, et le peu de temps qu'il lui restera à vivre. Il sera pourchassé par un membre de la famille rivale, comme le dicte le code de vengeance de la région. Angoissé par la perspective de la mort et instigué par son petit frère Pacou, Tonho commence à douter de la logique de la violence et des traditions. C'est alors que deux artistes d'un petit cirque itinérant croisent son chemin...
