Thom Fitzgerald

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États-Unis, années 40. Dans une étonnante propriété se côtoient quantité d’hommes (presque) nus qui batifolent autour de la piscine. Ce décor, c’est celui dans lequel évolue Bob Mizer, fondateur de « The Athletic Model Guild », un magazine de photos où les hommes posent nus ou presque. Jack Lalane, Joe Dallessandro et Wayne Stanley, anciens modèles de Mizer, témoignent chacun à leur manière de leur expérience. Pour la plupart d’entre eux, Bob Mizer dotait la jeunesse américaine d’un bréviaire de la forme et de la santé sans aucune intention homoérotique. Des procès furent pourtant engagés et une chasse aux sorcières organisée contre ces photographes jugés scandaleux. Mêlant allégrement documents d’archives et scènes de fiction délirantes, ce documentaire est à la fois l’histoire d’un homme et celle d’une époque.

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L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle part s'installer à San Fransisco, où elle se lance dans le sauvetage de ce haut lieu de la nuit, menacé de la faillite..

Deux femmes ayant vécu en couple pendant trente ans doivent s'échapper d'une clinique où l'une d'entre elles a été admise.

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