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Ancien joueur de baseball, Third séjourne dans un centre de redressement pour avoir commis un meurtre.
Dans le décor sauvage d'Hokkaido, l'histoire d'un couple de trentenaires et d'un couple de vingtenaires est racontée, et les émotions subtiles des deux hommes et des deux femmes sont dépeintes avec une intense sensualité et des images délicates sur le thème de l'échange de couples.
Yuko est amoureuse d'un poète âgé qui se trouve être aussi un homme marié. Elle attend patiemment lui et lui seul, pourtant elle est constamment convoitée par d'autres hommes.