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Passionné par les romans policiers, un aristocrate aide régulièrement et en secret les autorités à résoudre des enquêtes. Mais son épouse semble de plus en plus inquiète de ses agissements...
La Grande-Bretagne a conclu un accord international au cours des 50 dernières années avec une petite île du Pacifique. Il a été ignoré jusqu'à ce que la mort de leur roi le porte à l'attention du Foreign Office à Whitehall. Ils décident d'envoyer Cadogan de Vere Carlton-Browne pour rétablir des relations amicales.
Monty Hayward (Arthur Macrae) est l'ami de Simon Templar. Celui-ci part en vacances en Suisse pour un repos bien mérité et les journalistes pensent qu'il part résoudre une affaire. Le Saint échappe aux journalistes et monte sur le bateau en se déguisant. Mais une femme journaliste Mary Langdon l'a suivi et le retrouve à l'Hôtel Regina. Dans cet hôtel Simon Templar observe des magouilles en cours dans le hall concernant un un vieil adversaire, Rudolph Hauser à l'affût de quelque chose de précieux. Dans les bois, Simon et Hayward défend un homme qui est battu par des voyous. Simon entre en possession d'un paquet que l'homme assassiné portait : une boîte à musique. Hauser et son gorille Marko apparaissent dans la salle et réclament la boîte. Simon réussit à s'enfuir...