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Une adaptation d'un conte populaire chinois sur un pèlerinage en Occident entrepris par un moine et ses gardiens divins.
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Trois samouraïs sans maître prennent parti pour les habitants d'un village contre une bande de samouraïs pirates.
Gennosuke, un samouraï loyal, espère accéder à un rang supérieur au sein de son clan. Quand un de ses maîtres lui demande de tuer un homme, celui-ci l'exécute mais découvre qu'il a été trahi. Gennosuke devient alors un rônin et rejoint un groupe de criminels.
Ryunosuke, aveugle, est pris en charge dans une auberge par une femme sosie de Ohama, qu’il tuera aussi. Il rencontrera une veuve qui vend des médicaments dans la montagne de Kiso, et pense qu’il va enfin pouvoir vivre paisiblement.
Ryunosuke Tsukue est un samouraï habité par le mal. Après avoir violé Ohama, la fiancée d’un samouraï qu’il a tué en duel, il rejoint Edo d’où il partira vers Kyoto, avec une bande de mercenaires. Mais le frère du samouraï assassiné le poursuit pour se venger.
Il s'agit du troisième volet de la trilogie basée sur le plus grand roman japonais "Le passage du grand Bouddha", qui retrace la vie et l'époque d'un samouraï assoiffé de sang, Tsukue Ryunosuke.
