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Durant la seconde moitié de l'époque d'Edo, les voleurs les plus cruels craignaient Heizô Hasegawa, connu sous le nom de « Heizô le démon ». À la tête du département Vols et Incendies, il ne tolère aucune injustice et punit les criminels qui violent les trois articles du voleur. Entouré d'une bande de personnages excentriques et peu recommandables, Heizô débarrasse ainsi la ville d'Edo de l'injustice dont elle est infestée.
L'histoire suit le détective Heizo, interprété par Koshiro Matsumoto, qui enquête sur Tanbei Chigashira, un voleur notoire. Kumehachi, un ancien membre du gang de Tanbei, affirme que leur ancien chef est un imposteur. Le vrai Tanbei Chigashira suivait trois règles strictes : ne pas tuer, ne pas violer les femmes et ne pas voler les pauvres.
Yataro Tanigawa, un ronin borgne, impressionne le patron des yakuzas Gomyo Kiyoemon par son talent au combat. Gomyo engage Tanigawa comme garde du corps (yojimbo) pour le protéger lors d'un conflit entre clans. Tanigawa monte rapidement en stature dans le clan, mais trouve les ennemis de son patron bien nombreux...
Le maître voleur Kinosuke arrive à Edo pour réaliser un dernier cambriolage pour une serveuse de thé qui ressemble à son amour perdu depuis longtemps,. Alors que Kumehachi (l'espion de Hasegawa Heizo) tente de l'arrêter il est démasqué et piégé par le clan de Kinosuke.
A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.
Lorsque quelqu’un devient gênant à Edo, on peut faire appel à la guilde des assassins, qui compte notamment Docteur Baian l’acupuncteur, et Nishimura Sanai le ronin. Toutefois, même les assassins ont leur code et mieux vaut ne pas l’enfreindre.
