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Durant la seconde moitié de l'époque d'Edo, les voleurs les plus cruels craignaient Heizô Hasegawa, connu sous le nom de « Heizô le démon ». À la tête du département Vols et Incendies, il ne tolère aucune injustice et punit les criminels qui violent les trois articles du voleur. Entouré d'une bande de personnages excentriques et peu recommandables, Heizô débarrasse ainsi la ville d'Edo de l'injustice dont elle est infestée.
Une force spéciale de la police impériale constituée de samouraïs est mise sur pied pour lutter contre le crime. Son ennemi n° 1 : Nizaemon Kumokiri, un bandit de grand chemin dont personne ne connaît la véritable identité, qui multiplie les cambriolages audacieux dans les demeures des riches commerçants.
Cet épisode sert de prologue à la série Onihei Hankachou. La production de cet OAV a cependant été lancée avant celle de la série TV. Cet épisode retrace le parcours d'Heizô Hasegawa, homme craint des hors-la-loi, à travers les yeux d'un jeune homme qui l'admire.
Yataro Tanigawa, un ronin borgne, impressionne le patron des yakuzas Gomyo Kiyoemon par son talent au combat. Gomyo engage Tanigawa comme garde du corps (yojimbo) pour le protéger lors d'un conflit entre clans. Tanigawa monte rapidement en stature dans le clan, mais trouve les ennemis de son patron bien nombreux...
A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.
Une aventure de la guilde des assassins d’Edo, plus particulièrement centrée sur Baian, l’acuponcteur.
