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Sous le règne d’Ietsuna, 4ème Shogun Tokugawa, fut adoptée une fiscalité agraire qui pesa lourdement sur les paysans. Les révoltes se multiplièrent dans tout le pays. Nous sommes le 6 avril 1678, le secrétaire d’état Hotta Bichu Masatoshi, suspecté de complot politique est assigné devant le tribunal shogunal. On le soupçonne de préparer pour le 8 avril, le jour des cérémonies fêtant la naissance de Bouddha une révolte en ville et au château pour renverser le ministre Sakai Yutanokami. Celui-ci a conclu un pacte avec le chancelier Kofu en échange des pleins pouvoirs. Le grand inspecteur Hojo enquête pour dénoncer le complot tandis que dans l’ombre, un petit groupe prépare l’attentat.
Zankuro Matsudaira (Ken Watanabe) est un vassal de bas rang du shogun Tokugawa, contraint de travailler au noir comme garde du corps et bourreau pour joindre les deux bouts. Il a également un problème d'alcoolisme, une mère qui mange trop et une propension à protéger les opprimés, ce qui grève ses finances. Sa mère Masajo (Kyoko Kishida), très sûre d'elle, est la descendante d'une célèbre famille de vassaux du shogunat et une experte de la plume et de l'épée, qui considère son fils comme un raté.
Yae et Kiku, filles de drapiers d'Edo, se rendent à Kyoto à la place de leurs pères malades pour s'occuper de certaines affaires. Leurs deux pères, qui sont des amis de longue date, sont tombés malades en même temps et ne peuvent pas faire confiance à leurs employés incompétents pour faire le voyage à leur place.
Ise, un trafiquant de drogue Yakuza de niveau intermédiaire, est capturé lors d'une opération policière. Le criminel craque lors de l'interrogatoire et accepte de devenir un informateur de la police.
Deux groupes de yakuzas basés à Kyushu cherchent désespérément à s'approprier la région. Lorsque des groupes de yakuzas plus puissants s'impliquent dans leur lutte pour le pouvoir, un groupe d'amis d'enfance, appartenant à des familles de yakuzas différentes, se retrouve pris au milieu. Mensonges, tromperies et coups de poignard dans le dos sont de mise, entraînant un bain de sang et une quête de vengeance...
