Acting
Une jeune femme nommée Hilda travaille pour les riches Clarksons, éleveurs de moutons, et rêve d’être une grande chanteuse. Une visite imminente de Sir Julian, un compositeur célèbre en provenance de Londres, pousse Mme Clarkson, une jalouse (une ingérence qui pense pouvoir chanter, mais ne peut pas), pour renvoyer Hilda. Il n'entend donc pas que Hilda a une bonne voix. . Pendant ce temps, un infâme hors-la-loi nommé Stingaree vient d’arriver en ville et kidnappe Sir Julian, puis se fait passer pour lui aux Clarksons, où il rencontre Hilda quelques heures avant son départ.
Depuis la mort de son mari, Bea Pullman élève seule sa petite fille Jessie. Delilah, une femme noire à la recherche d’un emploi, se présente par erreur à son domicile. Bea l’engage aussitôt comme domestique. Veuve elle aussi, Delilah est la mère de Peola, une petite fille à la peau très blanche. Les deux femmes ouvrent un modeste restaurant dont la spécialité, une recette de crêpes dont Delilah a le secret, les enrichit. Leur affaire prospère. Peola refuse d’être considérée comme noire : un jour où sa mère vient la chercher à l’école, se sentant humiliée devant les enfants de sa classe, tous blancs, elle s’enfuit en courant.
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Le grand méchant loup apprend à trois petits loups les bases de leur nourriture et de la cuisine, principalement du cochon. Du côté des porcins, Naf-Naf finit l'installation du Pacificateur de loup tandis que les deux autres petits cochons jouent à crier au loup sur leur frère. Mais le loup arrive déguisé, capture les deux joueurs et les enferme dans son antre...
Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren. Cela le transforme en une fusée qui dans un feu d'artifice vainc Max.
Marmaduke Ruggles est un majordome tres sélect. Son maître serait un parfait gentleman s'il n'avait le vilain défaut de jouer au poker et de parier son majordome. Cette fois, c'est un couple de bourgeois américains qui l'emporte. Ruggles fait une entrée remarquée dans la petite ville de Red Gap.
Bloquée à la campagne, une star de cinéma joue avec les sentiments d'un jeune homme.
Contient 6 courts métrages: - Le lièvre et la tortue - 1934 - 9’ - Le joueur de flûte de Hamelin - 1933 - 8’ - Le retour de Toby la tortue - 1936 - 7’ - Le roi Midas - 1935 - 10’ - Le vieux roi Cole - 1933 - 7’ - Le roi Neptune - 1932 - 7’.
Une poupée marinière, jetée dans une décharge à jouets, rallie les poupées démoralisées qui s'y trouvaient déjà.
Un playboy tente de se racheter après que son comportement imprudent a causé la mort d'un grand homme.
