Osama Al-Qass

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En l'an 2000, Saify Muhammed possède un magasin de musique qui vend des cassettes, notamment des enregistrements de sermons islamiques interdits dont il pense, à tort, qu'ils lui rapporteront un profit Son fournisseur de sermons est Al-Mahdi, un conseiller religieux véreux du cheikh Asaad Aman, connu pour être un philanthrope. Lorsque Saify trouve une cassette contenant un enregistrement scandaleux de l'influent Sheikh Asaad, il pense qu'il a enfin trouvé l'argent.

Nasser un père d’âge moyen au cours d’un voyage avec Waleed, son fils adolescent, reçoit des nouvelles de la maladie grave de son père . Il tourne en direction de sa ville natale au sud de Riyad. La relation entre père et fils change lorsqu’ils arrivent dans cette ville isolée, car la disparition d’un enfant dans des conditions inconnues est éclipsée par les efforts de Nasser pour communiquer avec son fils introverti, quitte à lui imposer sa propre volonté. Waleed se rebelle contre cette tutelle et la rejette dans l’atmosphère tendue de son grand-père mourant en attente.

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