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Pendant la Période des Royaumes combattants, Chu Qiao, une esclave, survit à un jeu de chasse mortel et se retrouve entraînée dans les luttes de pouvoir impitoyables de la famille Yuwen. Formée par Yuwen Yue et liée au prince Yan Xun, elle doit faire face à la trahison et à la guerre. Alors que Yan Xun se laisse consumer par la vengeance, Chu Qiao trace sa propre voie, s'imposant comme stratège militaire et luttant pour mettre fin à l'esclavage.
Feng Xin'er est la princesse de Liang du Nord. Un soir, son pays est détruit par le clan Chiyun qui accuse le roi de trahison envers le roi de Wei du Nord. Après s'être enfuie, Feng Xin'er fait la rencontre de Li Wei Yang qui est la fille du premier ministre de Wei du Nord. Après la mort de celle-ci, Feng Xin'er décide de prendre sa place afin de venger son pays et sa famille. C'est alors qu'elle rencontrera Tuo Ba Jun, prince de Wei du Nord, dont elle tombera amoureuse.
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