Michel Palmer

Michel Palmer - alias M. Loyal - se demande dans quel "délire" les artistes de la nouvelle saison vont l'entraîner. Après les Audaces, les Vertiges et autres Défis de circassiens surdoués, M. Loyal va voir débouler sur la piste du Cirque d'hiver-Bouglione plusieurs participants : Glenn Folco, le jongleur italien, Régina Bouglione, la cavalière émérite, le duo Rolling Wheel, qui manie la roue allemande, Matute, le clown chilien, Cassie Audiffrin, le gracieux groom, ou encore le Trio Three G, acrobates de haut vol.

Paris, début des années soixante pendant la guerre d’Algérie. L'écrivain Marcel Spadice, écrivain, poète et dramaturge fasciné par le cirque, rencontre, par l'intermédiaire de son amie, Franz-Ali Aoussine, valet de piste qui rêve de devenir un grand équilibriste. L'écrivain décide de se charger de son entraînement. Franz-Ali se soumet aux exigences du maître au péril de sa vie.