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Un jeune garçon, Jamie, exclu par son entourage, lorsqu'il n'en est pas le souffre-douleur, n'a qu'un seul ami : son ours en peluche Teddy. Lorsque dans un bois avoisinant, il découvre au fond d'un trou des créatures tapies dans l'ombre, son ours en peluche lui conseille de leur offrir en pâture tous ceux qui le font souffrir.
Un médecin expérimente une nouvelle méthode de réhabilitation sur cinq meurtriers, malgré l'opposition de ses proches. Mais le meurtre d'une jeune femme n'est que le premier d'une longue série où chacun des patients du docteur succombera alors que sa phobie devient réalité.