Acting
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Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l'hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille de 11 ans.
Maurizio est bruiteur de films d'animation : il achète, vole des bruits de toutes sortes pour accompagner de vieux films. Martina est un femme pleine de romantisme, en quête d'un amour différent des autres. Lorsqu'ils se rencontrent, Maurizio tombe immédiatement amoureux. Mais son malaise, son manque d'expérience dans les rapports avec les femmes le rendent nerveux et le transforment. Pendant un diner sentimental, il s'aperçoit avec horreur qu'une de ses mains devient un cartoon animé ! C'est le début d'une métamorphose progressive.
Le film reprend en le parodiant le principe de Fantasia de Disney : l'illustration de pièces de musique classique célèbres.
Vers l'an mille, à la cour du roi Alboino, gravitent trois personnages étranges : Fra Cipolla da Frosolone, le paysan Bertoldo, et son fils au comportement d'idiot. Grâce à leurs ruses, ils échappent à toutes sortes de situations absurdes.
L'histoire de Luna, institutrice d'origine napolitaine, mutée à Milan. Modèle d'intégrité, Luna mène une vie morne et ses collègues ne perdent pas une occasion de lui confier les tâches les moins intéressantes. Seule l'ombre de Luna cherche a s'émanciper de cette existence sans relief. La fameuse ombre décide de quitter la monotonie des couloirs de l'école et de mener sa propre vie. Pour Luna Di Capu, qui l'ignore encore, une nouvelle vie a déjà commencé.
L'intervention d'un mannequin magnifique dans un melodramme diffuse a la television, en presence du realisateur, provoque un scandale parmi les animateurs de l'emission, cependant qu'une famille "telepathe", n'ayant rien remarque d'etrange, va se coucher tranquillement.