Leo Abbey

Après la Seconde Guerre mondiale, Larry apprend que son copain volant Mike ne vivra que peu de temps malgré les efforts des médecins. Il prend un travail de vol rentable pour les profiteurs Maris pour financer un bon moment pour son pote. Alors que l'avion décolle, il pousse à bord la secrétaire de Maris, Susan. Quand Mike tombe amoureux d'elle, Larry lui dit de jouer pour Mike. Elle, bien sûr, tombe amoureuse de Larry.

Douze seigneurs de la guerre, commandés par le terrible général Yang, terrorisent les provinces du nord de la Chine. A terme, ils pourraient étendre leur domination au pays tout entier. O'Hara, un aventurier américain, se rend à Shanghai, porteur d'une grosse somme d'argent : elle doit permettre d'acheter les armes qui aideront les autorités à défendre les paysans contre les armées de Yang. De son côté, le général engage Peter Perrie, américain également, afin qu'il lui amène O'Hara pieds et poings liés. O'Hara va se retrouver totalement impliqué dans le conflit.

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