Directing
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Daffy Duck tombe du ciel sur la ferme d'Elmer Fudd. Plutôt que d'être abattu, il demande à Elmer de l'accepter comme esclave personnel. Après avoir torturé Elmer avec son genre de gentillesse, l'esclave Daffy met un fouet dans les mains d'Elmer, puis s'habille immédiatement comme Abraham Lincoln pour gronder Elmer pour «couper les esclaves».
Spike le bulldog, reconnaissant à Jerry de l'avoir sorti de la camionnette de la fourrière, se propose d'aider la petite souris à tout moment qu'elle le siffle. Tom, bourreau félin de Jerry, cherche à surmonter ce nouvel inconvénient.
Les avances de Tom sur une jeune chatte qui parle swing ne donnent rien, rien en somme, jusqu'à ce que Tom reçoive un costume de zazou. Armé de ses miles tissus et d'un nouveau jargon cool, Tom doit encore faire face aux ruses de son ennemi juré, Jerry.
Sylvestre, chat de gouttière, fouille dans les poubelles dans le but de se nourrir. Mais un chaton vient dans son « côté de la rue » et se fait jeter dans une poubelle. Sylvestre trouve refuge chez Elmer qui l'accueille généreusement. Mais le chaton vient également se réfugier chez lui. Elmer aimerait les adopter tous les deux, mais ne peut en garder qu'un. Il décide d'aller se coucher et de se décider le lendemain matin. Sylvestre et le chaton veulent tous deux être celui qui sera adopté, alors chacun essaie de faire porter le chapeau à l'autre pour leurs méfaits bruyants.
La bande dessinée s'ouvre avec Jerry courant avec une ligne de pêche attachée à la queue, qui continue à reculer, tandis que Jerry est tiré sous un radiateur vers Tom, vêtu comme un pêcheur, à l'autre extrémité de la ligne. Quand Jerry atteint Tom, le chat fait une grimace et fait peur Jerry, ce qui le fait s’enfuir à nouveau. Tom recommence à faire tournoyer Jerry, mais la souris secouée se cramponne dans un réflexe à un sac de boeuf, forçant Tom à lutter pour reprendre le contrôle de la ligne. La ligne revient à Tom avec le reste du sac indiquant simplement «pauvre idiot».
Tom est habillé et traité comme un bébé par la petite fille de la maison et il déteste cela à part la bouteille de lait, en somme. Jerry convie quelques chats de gouttière, qui taquinent Tom.
La migration des hirondelles fait leur retour annuel du printemps à San Juan Capistrano, et un chat affamé les attend avec une portée radar et avec sa bouche et sa tête déguisée en nid d'oiseau. Le scout anticipé intelligent pour le troupeau d'hirondelles empêche le chat d'ingérer une statue métallique d'une hirondelle, puis utilise un aimant pour tirer le chat à travers les tuyaux et les dents d'une échelle. Des centaines d'hirondelles puis de la plongée-bombent le chat avec des ampoules et des pinceaux.
Tom entend une histoire de fantôme à la radio et est effrayé par elle, Jerry s'en aperçoit et en profite, en utilisant une variété de trucs pour effrayer Tom.
Tom invite Toots pour un dîner élégant. Toutefois, il a fait l'erreur d'essayer de mettre Jerry à travailler, comme un garçon de service, un tire-bouchon, et d'autres tâches. Jerry s'accommode peu de cela, mais surtout pense à se venger de Tom, s'en prenant surtout la pointe de la queue de Tom, qui finit dans un sandwich, à l'intérieur d'un dessert, et dans un bougeoir. Pendant ce temps, Toots est pas trop contente de Tom qui est reçu fraîchement avec elle. Il y a une poursuite, bien sûr, avec Tom poignardant une dinde tandis que Jerry, en toute sécurité à l'extérieur, pousse des cris de douleurs. Tom se retrouve avec sa queue coincée comme un mât alors que Jerry peint "SS goutte à goutte» de son côté et que Toots le lance dans le bol à punch avec une bouteille de champagne.
Le petit faucon Henery veut prouver qu'il est assez grand pour chasser les poulets, mais il ne sait pas ce qu'est un poulet. Il interpelle le fort en gueule Charlie le coq qui le congédie, invitant Charlie avec indignation d'essayer de prouver qu'il est un poulet et donc apte à être la proie de Henery.
Tom, malade que Jerry ait volé le lait de son bol, l'empoisonne. Au lieu de tuer la souris, la potion le transforme en une bête musclée.
