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Jeanne, abusée par le seigneur de son village, pactise avec le Diable dans l'espoir d'obtenir vengeance. Métamorphosée par cette alliance, elle se réfugie dans une étrange vallée, la Belladonna…
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À 18 ans, le sexe est l'unique passion de Nejiko. Elle fait la rencontre d' un homme, avec qui elle espère bien faire l'amour. Mais l'homme reste insensible à ses avances : obsédé par l'idée de mourir, il cherche en vain celui qui acceptera de le tuer. Alors qu'elle l'a attiré sur une plage, tous deux sont capturés par une bande de yakuzas, qui les emmènent dans leur repaire...
Au début du XVIIe siècle, la tension monte entre les clans Toyotomi et Tokugawa, qui menacent d'entrer en guerre une nouvelle fois. Sasuke Sarutobi, un ninja de légende, est chargé d'observer les deux camps.
Pendant les guerres féodales du Japon, un seigneur est tué par un vassal rebelle. Son fils tente de le venger avec l'aide de ninjas.
Murase est un garde du corps d'un groupe de yakuzas. Ochiai est un officier de police qui a été un militant étudiant. Lorsqu'ils se rencontrent, ils sont surpris de voir à quel point ils sont identiques.