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Joe Yabuki, 15 ans, est un jeune orphelin roublard et bagarreur. Arrivant dans un bidonville, ses talents au combat attirent l'intérêt de Tange Danpei, ancien boxeur alcoolique qui décide de l'entraîner pour en faire un boxeur exceptionnel. Seulement, Joe Yabuki n'est pas trop intéressé par cette idée... et a des problèmes avec les autorités.
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Adolescente réservée, Hiromi Oka rejoint le club de tennis de son académie, avec pour ambition de devenir une joueuse d’exception. Malgré ses nombreuses lacunes, elle est rapidement remarquée par Jin Munakata qui décèle son talent inné. Suscitant la jalousie de ses coéquipières, notamment celle de Reika Ryūzaki, étoile montante du groupe, Hiromi s’astreint à un entraînement rigoureux pour atteindre les sommets.
