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Spike gardait un trou de pêche privé - dans son sommeil, Tom se faufile pour pêcher - avec Jerry comme appât. Mais un poisson particulièrement vicieux se révèle être plus que Tom ou Jerry s'attendaient, en particulier quand il réveille Spike.
La journée de Tom à la plage commence mal : son maillot reste coincé dans la porte du bungalow et il se retrouve projeté en arrière en plongeant. Plus tard, il tente de séduire une belle jeune fille sur la plage mais l’agace par son comportement grossier. Pendant ce temps, Jerry se cache dans son panier de pique-nique, mange la nourriture et lui lance des déchets dessus.
Héros de la guerre du Pacifique, titulaire du Purple Heart, John est un B 29 au chômage. Il ne parvient plus à trouver du travail car on ne veut plus que des avions à réaction. Sa femme attend un bébé. John tente vainement de se réengager dans l'aviation. Là aussi, on exige des appareils à réaction.
Un loup avec un accent du Sud se promène tout comme un enseignant se fait marre de sa classe et sort. Malheureusement, la classe se compose de trois clones juniors de Droopy, qui parviennent à essayer sa patience.
Un lapin tente par tous les moyens d'empêcher Speedy, un chien de chasse, de dormir avant la grande chasse du lendemain.
Barney est forcé de donner un logement d’hibernation dans sa maison à son voisin Jimmy L'Ecureuil, qui l'empêche de dormir.
Trois soldats, amis inséparables, qui viennent de faire la guerre ensemble, Ted, Dough et Angie, parient avec le barman de leur café habituel qu’ils se reverront ici même, au bar, dans dix ans jour pour jour, le 10 octobre 1955...
Condamné à perpétuité, Spike creuse inlassablement un tunnel pour s'évader de la prison de Sing Song. Vingt and plus tard, en 1954, après 6 500 000 000 385 000 632 cuillerées de terre, il réussit à atteindre – enfin – l'air libre et, déguisé en femme, il se cache dans un poste de télévision qui est offert… au directeur de la prison.
Deux hors-la-loi, Shorty et Slim, cherchent à s'emparer de l'or qui a été confié à Droopy. « En cas de danger, a dit le shérif à Droopy, n'hésite pas à faire du bruit et j'arriverai. » Shorty et Slim sont les victimes des multiples tentatives de Droopy qu'ils ont fait prisonnier, pour faire du bruit.
Tom entend une histoire de fantôme à la radio et est effrayé par elle, Jerry s'en aperçoit et en profite, en utilisant une variété de trucs pour effrayer Tom.
Tom, malade que Jerry ait volé le lait de son bol, l'empoisonne. Au lieu de tuer la souris, la potion le transforme en une bête musclée.
Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête avec un maillet et en le ligotant. Tom utilise sa contrebasse comme une perche pour sauter au-dessus de la fenêtre, s'arrêtant pour narguer Spike le long du chemin.
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Les vagues de l'océan forment des bébés sirènes qui sont convoqués dans un cirque aquatique au fond de l'océan, où ils interagissent avec un défilé d'hippocampes, d'étoiles de mer et d'autres animaux marins, avant de disparaître à la surface d'où ils sont venus.
Jerry est réveillé d'un cauchemar par un coup frappé à la porte: quelqu'un a laissé un enfant trouvé dans une coquille de noix avec une note, en donnant son nom : Nibbles et en disant qu'il a besoin de beaucoup de lait. Heureusement, il y a un plat très pratique, mais c'est à côté de Tom. Nibbles se précipite dehors et plonge au large du nez de Tom, puis saisit un cheveu pour se balancer, en réveillant Tom. Jerry l'attrape juste à temps et ils se cachent sous le lait. Tom lape du lait et récupère Nibbles, Jerry le sauve, et ils courent pour le trou. Ensuite, ils essaient une très longue paille, Tom les attrape et aspire Nibbles à travers la paille. Une grande poursuite s'ensuit, avec une pause de temps en temps pour boire un peu de lait. Tom pièges Jerry dans une bouteille de lait et chasse Nibbles un certain temps, il le coince finalement Nibbles et le fesse avec un tapette à mouches. Jerry est tellement en colère qu'il éclate la bouteille de lait et pousse un rugissement féroce.
Tom et ses amis félins regardent le film de ses exploits passés face à Jerry et Spike...
Droopy et Butch sont concurrents dans une course automobile. Alors que Butch à la voiture plus rapide, il perd son temps sur des projets infructueux pour empêcher Droopy de le vaincre.
Tom appelle les exterminateurs, mais ils envoient un chat, qui, malgré ses divers outils, ne s'en tire pas beaucoup mieux que ce que Tom fait habituellement.
Droopy visite l'Irlande et est confondu avec un lutin par un bulldog local gourmand qui pense qu'il peut le rendre riche en prouvant qu'il est un «vrai lutin en direct», mais attention au Mad Duke.
