Visual Effects
Harlem Globetrotters est un dessin animé des années 1970 produit par les studios Hanna-Barbera et CBS Productions, mettant en vedette des versions animées de joueurs de l'équipe de basket-ball du même nom. La série raconte l'histoire de l'équipe de basket qui voyage quelque part et s'implique généralement dans un conflit local, ce qui amène l'un des Globetrotters à proposer un match de basket pour résoudre le problème. Pour assurer la défaite des Globetrotters, les méchants organisent la course ; Cependant, avant la seconde moitié du match, l'équipe trouve toujours un moyen d'égaliser les chances, de devenir presque invincible et de gagner le match.
George donne à Joan un petit canard pour son anniversaire. Tom voudrait bien le manger, mais ses plans sont contrariés quand le canard (et, plus tard, Jerry) trouve un pot de crème qui rend invisible pendant un certain temps.
L'œuf de Porky Pig connaît des problèmes de production lorsqu'un coq chanteur détourne les poules de leur travail.
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Un petit canard, éclos de l'œuf sous Tom, est convaincu qu'il est sa mère. Tom aimerait bien manger le canard nouveau-né, mais Jerry lui montre la vérité tout en lui évitant d'être mangé par Tom.
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Dans une villa chic, au bord d'une magnifique piscine, Bugs reçoit un coup de téléphone où il lui est demandé de raconter comment il est devenu une star.
Pendant le sommeil de Bugs Bunny, un cirque s'installe et met la cage du lion Néron sur le terrier. Bugs s'enfuit et Néron se cogne contre les barreaux de sa cage; le lion sort de sa cage tandis que Bugs y retourne. En voulant forcer le passage avec un éléphant, Néron se fait battre lorsque Bugs actionne une souris mécanique. Bugs se déguise en clown, avant de frapper Néron à plusieurs reprises.
Un petit canard pose des problèmes à Tom qui pensait le cuisiner pour le dîner...
Un jour de chasse, Bugs est poursuivi par des chiens lorsque arrive Elmer.
Loopy se souvient de l’histoire vraie du Petit Chaperon Rouge dans laquelle il a sauvé le panier du Chaperon Rouge des Trois Petits Cochons, mais a subi plusieurs blessures et a charmé grand-mère.
Tom poursuit Jerry dans une bouteille d'encre invisible, et Jerry en profite alors pour s'amuser torturer Tom.
Un bébé pivert prend par erreur Jerry pour sa mère. Au début, la souris rejette l'oiseau nouvellement éclos, mais se retrouve bientôt le protégeant contre son ennemi félin, Tom.(Remake en Cinémascope de Partie de déjeuner)
La maîtresse de maison est sortie pour quelques heures, laissant son bébé aux soins d'une adolescente qui commence immédiatement à appeler ses amis. Tom et Jerry doivent alors faire une trêve à leurs poursuites constantes pour surveiller le bébé qui s’enfuit continuellement. Lorsque le bébé s'échappe par la porte d'entrée, Tom et Jerry le poursuivent sur un chantier de construction, où ils essaient frénétiquement de le protéger des dangers.
Le cousin de Tom, George qui vient en visite a terriblement peur des souris. Quand Jerry le découvre il en profite, mais Tom et George se ressemblent et grâce à cela c'est à leur tour de s'amuser.
Vêtu d'un smoking, le Grand Méchant Loup annonce le programme de la soirée : l'histoire du Grand Méchant Loup et des trois petits cochons, sur la musique des Danses hongroises de Johannes Brahms. On assiste à la construction de la maison de chaque cochon, les deux premiers cochons dansent et jouent, le loup arrive et, déguisé en gitane, les attrape presque. Ils courent se cacher dans la maison en briques, où le loup tente diverses ruses pour entrer, notamment en s'habillant comme une vieille femme pauvre réduite à jouer du violon pour les dons. Il trompe les deux simples cochons et pénètre à l'intérieur. Va-t-il manger du porc ? La maison a un ascenseur, le loup prend la cage d'ascenseur.
En Espagne, un chat espagnol est plus intéressé à jouer de la guitare flamenco que d'essayer d'attraper la souris El Magnifico (Jerry). La maîtresse de maison fait venir le champion du monde de capture de souris des USA qui n’est autre que Tom.
Babbit hypnotise Catsello, malgré ses efforts pour résister, en lui faisant croire qu'il est Bing Crosby, Frank Sinatra et Jimmy Durante, puis une poule, et enfin un chien, qu'il s'attaque au chat. Le chat l'hypnotise en retour. Enfin, Catstello les hypnotise tous les deux en cow-boy et en cheval, le laissant seul pour profiter de la charcuterie dans laquelle ils vivent.