Emery Hawkins

L'amitié d'un voleur débrouillard et d'un cordonnier désargenté...

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Mickey fait du golf et utilise Pluto comme caddy. Celui-ci est rapidement aux prises avec un gaufre.

C'est l'époque de Noël et Pluto sauve un chaton pris au piège sur un bloc de glace au milieu d'une rivière. Le chaton reconnaissant suit Pluto jusque chez Mickey, qui se prend d'affection pour le félin. Pluto se sent alors rejeté.

Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.

Sylvester aperçoit Tweety dans un appartement de San Francisco et tente d'y accéder, mais ne parvient pas à passer Granny ou le réceptionniste qui déteste les chats.

Donald construit une machine à laver les chiens automatique afin de se lancer dans le métier de toiletteur. La machine est inspirée de celle utilisées dans les blanchisseries. Il décide de la tester sur Pluto et tente de l'apâter avec un os en plastique puis un chat en peluche pour le forcer à entrer dans la machine.

Le patriarche d'une famille de fermiers engraisse une dinde afin de l'abattre pour le dîner de Thanksgiving. Il engraisse la volaille en lui offrant un véritable festin de rôti de bœuf, de jambon, de fruits, de légumes, de gâteaux et de tartes. Daffy Duck, jaloux de ces festins, veut dissuader la dinde de les manger en l'invitant à faire un régime, afin d'échapper au funeste destin qui l'attend. Daffy Duck espère surtout s'octroyer tous ces bons plats.

Roulant sur une autoroute américaine, Woody Woodpecker passe devant un panneau qui lui rappelle qu’il devrait renouveler son permis de conduire. Il se dirige vers le département des véhicules à moteur et demande à l’agent Wally Walrus, qui prend une aversion immédiate pour Woody, de lui donner le test. Il fait subir à Woody le test de la vue, le test des réflexes et le test des empreintes digitales [...] et Woody fait constamment preuve de patience.

Pour avoir volé le déjeuner de Pierre (Pat Hibulaire), Donald est obligé par celui-ci à aller couper du bois dans la forêt...

Prévoyant des vacances, Woody lit dans le journal à propos de Swiss Chard Lodge qui promet beaucoup de bonne nourriture (qui, comme dit Woody, est son "plat préféré"). Il se dirige vers ladite loge mais, à son arrivée, le propriétaire Wally Walrus lui dit qu’il doit faire des réservations à l’avance... ce qu’il n’a pas fait. Wally jette le ravageur, mais Woody est capable de rentrer dans les lieux déguisé en nul autre que le Père Noël. Il vole sa nourriture à Wally mais, une fois seul avec son sac, découvre toute une surprise à l’intérieur.

Dingo tente d'apprendre au spectateur comment nager. Il utilise d'abord un piano qui se retrouve au milieu d'une route au trafic chargé…

Après avoir convaincu Donald qu'il avait un talent pour l'opéra, Daisy se rend compte qu'il n'a plus de place dans son emploi du temps pour la voir...

Bugs est en train de flâner dans les monts Ozarks quand un fusil extrêmement long appartenant à Barbe-Noire Martin (chapeau rouge, pantalon bleu et barbe noire) le pointe ; après avoir esquivé une première balle, Bugs noue le bout du fusil et court en voulant défaire ce nœud reçoit la balle en pleine figure.

Une foule se rassemble sur la plage pour voir le vacancier Wally Walrus battre Woody Woodpecker. Wally explique, en flashback, pourquoi il essaie de se débarrasser de Woody.

Woody Woodpecker va dîner et tombe accidentellement dans la boutique d’un taxidermiste, pensant que c’est un restaurant. Le taxidermiste, voulant un pic à bourrer, n’informe pas Woody autrement.

Elmer est en train de poursuivre Bugs, lorsque le lapin se réfugie sur une scène de théâtre où l'on joue « Le barbier de Séville ». Elmer a la très grande surprise de se retrouver devant le public lorsque le rideau se lève et que le chef d'orchestre commence à jouer. Bugs arrive déguisé en barbier et entraîne Elmer dans son salon de coiffure. Il étale nonchalamment sur le visage du chasseur un mélange de crème à raser et de bière, puis hache Elmer avec un rasoir. Ce dernier revient, mais armé cette fois. S'ensuit une surenchère d'échanges armés entre Bugs et lui (haches, fusils, canons). Bugs épouse finalement Elmer et laisse tomber ce dernier dans le gâteau des « noces de Figaro » ; le lapin annonce alors mécaniquement « Au suivant ! ».

Woody Woodpecker visite le cirque. Chantant "I Went to the Animal Fair", il se promène dans la cage d’un tigre. Alors que Woody regarde un rhinocéros, le lion voisin mange le hot-dog de Woody. Woody se venge en mettant la queue du lion dans le chignon; le lion mange sa propre queue. Woody essaie ensuite de se faufiler dans la tente principale, et les bagarres avec le garde prennent le reste du dessin animé. Tout d’abord, le garde dit à Woody qu’il peut travailler pour son admission en arrosant un éléphant, mais il n’est pas content quand Woody attache la trompe de l’éléphant à une bouche d’incendie. La poursuite se poursuit, menant dans la cage du dompteur de lions, sur le trapèze et le vélo sur la corde raide. Woody et le garde finissent tous les deux comme cibles dans la galerie de tir.

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Après avoir écouté l’une de ses émissions préférées, Porky Pig reçoit un grand prix de la station. Daffy Duck sort de la boîte cadeau, et insiste pour vivre dans la maison de Porky.