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Après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art Le Clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées. Cependant, au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar.
C'est la nuit d'Halloween dans une petite ville américaine. Un grand clown dégingandé et mutique, tout habillé de blanc et de noir, s'installe à une table dans une pizzeria, portant un gros sac poubelle. Il s'attaque alors à plusieurs jeunes femmes qui tentent tant bien que mal de lui échapper. Ce meurtrier psychopathe déguisé en clown prend un plaisir sadique à mutiler atrocement toutes ses victimes.
Art le Clown est ressuscité à la morgue par une entité mystérieuse et sinistre. Un an plus tard, le soir d'Halloween, le psychopathe déguisé revient dans le comté de Miles. Une fois sur place il décide d'attaquer Sienna Shaw, une adolescente, et Jonathan, son jeune frère. Le défunt père des deux cibles leur avait en effet légué un livre de croquis plein d'images prémonitoires sur l'avenir d'Art le Clown.
Alors que les Keenan tentent de resserrer les liens au sein de leur famille, ils se retrouvent entraînés dans un jeu de mort ou de vie. Avec quatre tueurs dérangés patrouillant dans les couloirs de leur hôtel et s'affrontant pour voir qui est le plus créatif, les chances de réussite sont clairement contre eux.
Un criminel fraîchement sorti de prison accepte un job d'ouvrier pour retaper une vieille baraque dans la rue de Penance Lane. Mais ce qu'il va y découvrir aurait fait fuir n'importe qui. Du coup, pourquoi reste-t-il ? Et pourquoi tant de gens semblent disparaître dans cette rue ?
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Dans un monde où les créatures mythiques sont réelles, les monstres et les humains sont contraints de coexister ; et comme les préjugés et l'insécurité séparent tout le monde, trois histoires distinctes parviennent à se rejoindre.
