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Encore enfant, Conan assiste impuissant au massacre de ses parents par le cruel Thulsa Doom, et est réduit en esclavage. Enchaîné à la roue de douleur, il y acquiert une musculature peu commune qui lui permet, adulte, de gagner sa liberté comme lutteur. Désireux d’assouvir sa soif de vengeance, il part accompagné de deux voleurs, Subotai et Valeria, à la recherche de Thulsa Doom…
Un couple de touristes anglais arrive sur l'île d'Almanzora, au large de la côte méditerranéenne espagnole, où ils découvrent que dans un petit village de pêcheurs, il n'y a pas d'adultes, seulement des enfants qui les regardent fixement et sourient mystérieusement.
En Europe centrale, quelque part du côté de la Hongrie, le peuple a peur. Et quand il a peur, il fantasme des boucs-émissaires, qui ici se trouvent être accusés de vampirisme. Après de ridicules simulacres de procès, les victimes déjà mortes, exposées dans un cercueil de verre avec un pieu dans le cœur, sont décapitées, puis brûlées. Les cendres de la tête sont ensuite remises à la veuve éplorée.
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