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Andreï, un accordeur de piano qui peine à subvenir aux besoins de sa compagne, gagne la confiance de deux riches veuves, afin de les escroquer.
URSS, fin des années 80. Un couple de vieux artistes soviétiques est assiégé dans sa datcha par une meute de journalistes. Ils ne comprennent pas pourquoi. Il s'agit de Constantin Dalmatov, réalisateur de films à succès sous Staline, et de sa femme, Lidia Poliakova, qui était aussi l'actrice principale de ses oeuvres. Pris de panique, croyant que l'on vient les arrêter, ils commencent alors à brûler les traces de leur passé glorieux.
Un médecin, après avoir veillé toute une nuit un patient mourant, fait la connaissance de la jeune Vera. Cette rencontre va changer le cours de sa journée et bouleverser sa vie.
Tolia, un milicien, découvre dans un champ un bébé abandonné à qui il s'attache peu à peu, au point de vouloir l'adopter.
