Acting
Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel. Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang est battu et blessé, meurt d'humiliation.
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L'empereur Ming est assassiné par un traître. Pour les protéger, les serviteurs restés fidèles décident de séparer ses deux fils : l'un est recueilli et élevé par des moines de Shaolin. Après être devenu maître dans l'école du Nord, il traverse le pays pour se perfectionner au temple du Sud. Mais le traître prépare sa vengeance.
En traversant une prison et un chantier de construction, un jeune ouvrier Young-Dal rencontre M. Jeong d'âge moyen alors qu'il se rendait dans sa ville natale de Sampo après dix ans d'absence. Ils font la connaissance d'une serveuse Baek-Hwa qui s'enfuit d'un restaurant puis, ils voyagent ensemble. Arrivé à destination à la gare de Kangcheon, M. Jeong est déçu des transformations de l'ancien village en construisant un hôtel. Young-Datl et M. Jeong restent à Sampo non pas en tant que ville natale mais en tant que lieu de vie. Baek-Hwa quitte Sampo avec un billet que Young-Dal lui achète avec ses derniers sous.
Seok-ho est incapable de surmonter sa peur de ne pas obtenir son diplôme universitaire car seul un nombre limité de la classe obtiendra son diplôme. Seok-ho tente de se suicider et se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Puis il persuade son compagnon de patient, Hong-ik, de s'enfuir avec lui. Après avoir fait face à plusieurs incidents, ils deviennent mineurs.
Doo-chil, propriétaire d'une petite ferme avicole de 46 ans, est le chef de famille, mais sans autorité, plutôt intimidé par une femme, une belle-mère et trois filles agressives. Un jour, Doo-chil livre des poulets à un abattoir et rencontre Ok-ja qui y travaille comme comptable. Ok-ja se prostitue la nuit dans des motels et des salons de coiffure pour subvenir aux besoins de sa famille. Eprouvant de la compassion pour elle, il s'approche d'Ok-ja, elle penchera aussi progressivement vers lui, ému par son honnêteté et sa sincérité.