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En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Il va déclencher toute une série d'événements qui impliqueront un couple de touristes américains au bord du naufrage, deux jeunes Marocains auteurs d'un crime accidentel, une nourrice qui voyage illégalement avec deux enfants américains, et une adolescente japonaise rebelle dont le père est recherché par la police à Tokyo. Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie, chacun de ces quatre groupes de personnes va cependant connaître une même destinée d'isolement et de douleur…
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Felipe et Claudio tombent amoureux au premier regard. Mais ils sont brutalement séparés lorsque le père de Claudio les découvre ensemble. Felipe décide de traverser le désert pour retrouver Claudio de l'autre côté de la frontière.