Directing
Le psychanalyste Bill Capa vient se reposer chez son ami et collègue Bob Moore. Ce dernier l'intègre à l'un de ses groupes de travail avant de lui apprendre qu'il a reçu des menaces de mort. Quelques jours plus tard, il est sauvagement assassiné. Bill décide de prendre les fonctions de son ami, de manière à démasquer l'assassin, certainement parmi ses clients.
La CIA fonde, au Laos en 1969, une compagnie secrète appelée Air America. Celle-ci est chargée d’engager des mercenaires qui doivent ravitailler en armes et en nourriture les soldats anti-communistes. Parmi eux, Gene Ryack, qui pense effectuer là tranquillement sa dernière mission, quand on lui adjuge comme coéquipier un “Bleu”...
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Pourchassé par la police, Cameron trouve par hasard refuge sur le lieu de tournage d'un film, en se prétendant cascadeur. Ravi, le réalisateur lui propose alors de remplacer au pied levé celui qui vient de périr noyé peu de temps auparavant...
Freebie et Bean sont des flics en civil au service de la police de San Francisco. Leur principal objectif est de coincer Red Meyers, chef d'un important réseau de racket. Ils apprennent que des tueurs à gages ont pris pour cible le truand. Les deux policiers vont devoir protéger à son insu Meyers, le temps que le procureur puisse émettre un mandat d'amener à son encontre.
Sourde, Jenny a pris la route pour rejoindre son frère Steve dont elle a reçu une carte postale énigmatique et qui avait fui avant elle la maison familiale. Un groupe de musiciens en devenir prend la jeune fugueuse sous son aile et l'abrite dans une communauté hippie, tout en l'aidant dans ses recherches.
Harry Bailey, vétéran de la guerre du Vietnam et idéaliste, retourne à la fac pour obtenir son diplôme et enseigner l'anglais. Considéré comme héros par l'ensemble du corps étudiant, lui ne peut s'empêcher de condamner l'absurdité de la guerre. Il se bat contre lui-même pour rester à l'écart de la lutte estudiantine contre la médiocrité du régime politique et la gestion de l'université. « L'important n'est pas ce que tu fais, mais plutôt ce que tu es », dit-il dans les derniers instants du film, s'adressant à son encadreur de thèse. Il finit par être renvoyé de son université pour rejoindre ses idéaux.
Dans une banlieue de San Fransisco, un jeune pompiste est mis à la porte, et est admis au sein de la bande des Anges de l'enfer. Plus tard, il est attaqué par deux marins. Ses nouveaux amis les retrouvent, et le chef tue l'un d'eux. Lorsque le shérif vient les interroger, ils fournissent tous un alibi à leur chef…
Un agent se retrouve contre un ancien dénoyautées nazi qui a un plan pour devenir maître du monde par le contrôle de l'esprit.
Le chef de gang de motards Kisum (Adam Roarke) aime la serveuse Marcia Little Hawk (Joanna Frank). Son frère Johnnie Little Hawk (Robert Walker, Jr.), le chef d'un groupe d'Indiens d'Amérique désapprouve. À divers moments, ces deux groupes sont des adversaires et des alliés. Les deux groupes joignent leurs forces mais des hommes d'affaires tordus ont l'intention de les avoir à nouveau à la gorge. La chanson thème 'Anyone for Tennis' est de Cream. On entend les Iron Butterfly jouer leur classique 'Iron Butterfly Theme'. Le producteur Dick Clark et le réalisateur Richard Rush ont réalisé 'Psych-Out' plus tôt dans l'année.
