Directing
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L’histoire de l'Angleterre, de la Cour de Westminster en 1399, jusqu’aux champs de bataille de France et d’Angleterre à travers le règne de trois rois, Richard II, Henri IV et Henri V, pendant 16 années de jeux de pouvoirs politiques et monarchiques.
Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les spectacles de travesti. Sous le nom de Victor Grezhinski, elle connaît dès lors un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, un producteur de spectacles américain en lien avec la pègre de Chicago, grand amateur de femmes et qui est extrêmement troublé de se sentir attiré par celle qu'il croit être un homme.