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Les agents spéciaux de la branche new-yorkaise du FBI usent de tous leurs talents et leur expertise pour assurer la protection de la ville et du pays. Les membres de cette unité d'élite combattent aussi bien le terrorisme, le crime organisé que le contre-espionnage.
Les aventures de Hope Mikaelson, la fille tribride du vampire originel Klaus, et de Lizzie et Josie Saltzman, les jumelles d'Alaric, au sein de l'école Salvatore de Mystic Falls, réservée aux jeunes vampires, sorciers, et autres êtres surnaturels.
Nouvelle école. Nouvelle famille. Nouveau superpouvoir. À 12 ans, tout change pour Ben Vasani quand il se met à prendre l’apparence de ceux qu’il rencontre. En tant que métamorphe, il doit découvrir qui il est et qui il veut être.
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