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Shivudu, un jeune villageois découvre sa vraie identité, de descendance royale. Il sauvera la Reine Devasena asservie par le terrible Bhalladeva dont le seul et unique objectif est de garder son trône et, de tuer le fils de son ennemi : le Roi BAAHUBALI.
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Nani, jeune homme fantasque et amoureux transi de sa voisine Bindu, se voit bientôt assassiné par Sudeep, un homme d’affaires sans scrupules qui convoite agressivement la charmante demoiselle. Réincarné en mouche domestique, Nani n’a cependant rien oublié de son passé. Animé d’une rage vengeresse et d’un amour toujours intact, il retrouve sa chère et tendre Bindu, qui comprend rapidement l’identité du malicieux insecte. Tous deux vont alors unir leurs forces et leur ingéniosité pour lutter contre l’infâme et tout-puissant Sudeep…
En route vers son village natal, où il revient pour vendre le terrain qu'il a hérité, Ramu fait la connaissance d'une jeune femme dont il tombe peu à peu amoureux. À son arrivée, il découvre que sa famille est liée à une ancienne vendetta opposant leurs deux clans et que ses parents souhaitent sa mort. Mais une loi ancestrale de l'hospitalité leur interdit de s'en prendre à lui tant qu'il demeure sous leur toit.
