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En Corée sous la Dynastie Joseon, une jeune femme qui à vécu jusque-là dans la peau d'un homme, devient eunuque au palais royal et noue des liens avec le prince héritier.
Un jour Jeon Nok Du est attaqué par une bande d'assassins qui s'en prend à sa famille. Il parvient à s'en débarrasser et en blesse un qu'il suit jusqu'à la capitale. Il s'aperçoit ainsi qu'il s'agit d'une femme qui va le conduire jusqu'au village de veuves où les hommes sont bannis. Afin de déceler la vérité sur son identité et la raison de cet attaque, il se déguise en femme afin d'infiltrer le village. Il y retrouve Dong Dong Ju, rencontrée précédemment à la capitale, qui suit une formation pour devenir gisaeng (courtisane), même si celle-ci ne souhaite pas en devenir une. Jeon Nok Du et Dong Dong Ju vont ensemble tout faire pour éviter leur destinée respective et découvrir la vérité.
Lee Eun-Bi et Ko Eun-Byeol sont de vraies jumelles séparées à la naissance et aux vies diamétralement opposées. Un jour, Eun-Byeol disparaît mystérieusement lors d'un voyage scolaire ; au même moment, Eun-Bi fait une tentative de suicide après avoir été injustement renvoyée du lycée. Dès lors, Eun-Bi prend involontairement la place de sa sœur.
Nés le même jour et élevés côte à côte, les lycéens Yoon Hae Rim et Uhm Ki Seok sont des amis proches. Ils ne le disent jamais, mais ils sont précieux l’un pour l’autre. Un jour, un étudiant transféré de Séoul arrive. Oh Dong Kyung est audacieux et n'a pas peur de dire ce qu'il ressent, contrairement à Hae Rim et Ki Seok. Dong Keung est-il suffisant pour bouleverser leur amitié ?
