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Entravée par son mari et leurs différences sociales, Xu Yan décide d'échapper au contrôle de Shen Haoming et de le quitter. Prenant conscience de ses sentiments pour elle, ce dernier est prêt à tout pour la réconquérir.
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Après le meurtre de son père par un démon, un jeune homme courageux apprend l'art du DunJia pour pouvoir se venger.
Quand le chef de la secte Kunlun meurt subitement, son fils Jiang destiné à lui succéder est victime d’un complot et accusé de son meurtre. Lors de sa fuite, il rencontre Luo Xi, dont le clan est prisonnier d'une secte depuis la sanglante bataille de la Source Noire. Hier encore ennemis mais déterminés à se venger, ils vont unir leurs forces et leurs pouvoirs, alliant magie et art de la guerre.
