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De retour sur terre, Dragon Mao est enrolé dans les forces de police pour s'occuper des affaires de corruption dans la ville. Mais durant son enquête, il sympathise avec des révolutionnaires et se fait capturer par les forces de l'ordre du Gouvernement Manchu qui n'hésite pas à supprimer tout dissident, même s'il est dans la police...
Fat Tung est le chef d’une bande de chauffeurs de taxi en vélo. Alors qu’ils se disputent les meilleurs coins de la ville et les meilleurs clients, un ami de Fat Tung tombe amoureux d’une jeune femme, qui est en réalité une prostituée, dont le patron est un dangereux maquereau nommé Master 5.
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Témoin d'un meurtre un commercial est alors poursuivi par deux tueurs.
