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Le Caire, 1990. Noubi, un jeune égyptien à la peau trop blanche à son goût, enrage de porter un prénom qui le désigne comme "le Nubien", le Noir. Né dans une famille chrétienne, il est communiste et veut donner toute sa fortune au parti.
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Youssef est un être timide et naïf. Il se trouve exposé toute une nuit à un monde dont il ignorait jusqu'alors l'existence. Au cours de cette longue nuit, il va être confronté à ses peurs, ses passions, ainsi qu'à la réalité de ses rêves. Quand l'aube viendra, il retournera dans son univers quotidien, ayant peut-être perdu ce qui lui restait d'innocence...