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À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du « réalisme socialiste ». Tandis qu'il cherche sa voix et tente d’affirmer son style, il tombe amoureux d'Ellie. Mais Kurt ignore que le père de celle-ci, le professeur Seeband, médecin influent, est lié à lui par un terrible passé. Épris d’amour et de liberté, ils décident de passer à l’Ouest…
Clare Bleecker est une lycéenne de confession catholique qui vit chez ses grands-parents après la mort de ses parents. Elle semble être une adolescente de seize ans typique. Mais ses proches ignorent, et elle fait tout pour les protéger, qu'elle doit affronter une entité maléfique ayant élue domicile dans sa petite ville.
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