Directing
Jim Wormald est un modeste marchand d'aspirateurs. Pour subvenir aux besoins de sa fille, il accepte de devenir un espion à La Havane.
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Une prostituée d’une petite ville du Sud des États-Unis doit choisir entre son désir charnel pour un Noir et sa porte de sortie, un prédicateur sordide qui vient tout juste de poser sa tente en ville.