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Trois jeunes séminaristes quittent leur monastère pour partir en vacances. La nuit, ils se font héberger par une fermière qui se révèle être une sorcière. Khoma l’empoigne et la laisse pour morte, après qu’elle se soit transformée en jolie jeune fille. Sous la pression de la famille, le recteur oblige Khoma à passer trois nuits auprès de la défunte afin de prier pour son âme. Il va vivre trois nuits d’épouvante jusqu’à l’apparition de VIJ, le démon et maître des Gnomes…
Ludmilla, la fille du prince de Kiev, est enlevée des bras de Rouslan en pleines noces. Puisque Rouslan n'a pas pu protéger sa fiancée, elle sera la femme de celui qui la ramènera sous le toit paternel. Telle est la décision du prince de Kiev. Trois preux s'en vont ainsi a la recherche de la belle.
Inspirée d'un célèbre conte de fées d'Alexandre Pouchkine, cette fantaisie d'une beauté ravissante parle d'amour, de magie et de trahison. Chassée de la cour de Russie par ses sœurs, la jeune tsarine est jetée à la mer dans un tonneau avec son jeune fils . Survivants à la tempête, ils débarquent sur une île. Le jeune prince tombe amoureux d'un cygne à forme humaine et aspire à retrouver son père, le tsar Saltan.
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