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Dans l'ouest rural du Massachusetts, Lacy, 11 ans, passe l'été 1991 chez elle. Captivée par son imagination et l'attention que lui donne Janet, sa mère, leur relation est unique. Mais lorsque 3 visiteurs pénètrent dans leur univers, les choses commencent à changer : eux aussi sont tout autant captivés par Janet.
États-Unis, années 50. Le Dr. Wallace Fiennes emploie Andy, un jeune homme introverti, comme photographe pour documenter sa méthode de lobotomie, de plus en plus controversée. Au fur et à mesure de leur expédition d’asile en asile, Andy, témoin de l’effritement de la carrière et de la vie du docteur, va peu à peu s’identifier aux patients. À leur arrivée dans une petite ville de montagne, berceau du mouvement New Age, Andy et Wallace font la rencontre d’un guérisseur français peu conventionnel et de sa fille.
Des amis proches, Marcus et Holly, commencent leur première année dans un lycée public difficile du comté de Baltimore, dans le Maryland. Lorsque Cassie, une personne âgée très appréciée à l'école, disparaît de manière suspecte, leurs vies changent à jamais. Ensemble, découvriront-ils ce qui est arrivé à Cassie ? Et après une confrontation dramatique, l'un d'entre eux sera-t-il jamais le même ?
