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Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
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Un homme solitaire traverse les bas-fonds de Téhéran avec son chien, vendant de la drogue et guérissant les âmes en peine comme un prophète moderne.
À Téhéran, l’histoire d’un triangle amoureux inhabituel entre Mani, un garçon de 12 ans, son chauffeur et sa mère.
Trois personnages désabusés, un ex-champion de bodybuilding, la secrétaire d'une clinique de chirurgie esthétique en surpoids et une artiste spécialisée dans les chants religieux, recherchent l’amour et des relations à Téhéran.