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Il y a 15 ans, Hadlar, le Roi du Mal, qui terrorisait le monde avec ses hordes de monstres, a été vaincu par un grand héros. Libérés de ses maléfices, les monstres ont recommencé à vivre discrètement sur une petite île des mers du Sud, l'île de Dermline. C'est sur cette île que Daï(Fly) a été élevé, par son grand-père adoptif Brass. Daï(Fly), un jeune garçon de 12 ans, rêve de devenir un héros et de protéger l'île, alors que son grand-père, un sage incube d'environ 180 ans, veut à tout prix qu'il soit mage. Mais Daï(Fly) n'est pas doué pour la magie...
Une lycéenne, Izumi Gojo, reconnue coupable de meurtre, tombe à la mer et disparaît alors qu'elle fuyait la police. Cependant, un groupe mystérieux la sauve et lui fait suivre un entraînement pour la transformer en assassin. Des années plus tard, Izumi cherche à échapper au groupe.
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