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Popeye et sa petite-amie Olive Oyl sont mariés et ont un fils appelé Mimosa. Mimosa n'a pas hérité de son père la force surhumaine qui lui vient après avoir mangé des épinards. Pire, Mimosa déteste les épinards, ce qui est une grande déception pour son père.
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Billy, un petit garçon muet, vit dans une ferme avec son grand-père. En cette nuit de Noël, un merveilleux cadeau l'attend : une adorable petite vache nommée Annabelle.
