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Matteo et Samuele ont maintenant 12 ans, comme d’habitude durant l’été, ils passent leurs journées entre la rivière, la forêt et le centre commercial, mais quelque chose est en train de changer par rapport aux années précédentes. Leurs jeux deviennent ennuyeux, l'imagination laisse place à la découverte et l'aventure se transforme en expérience de vie. L'histoire d'une amitié et d'une terre qui changent avec le passage du temps.
Armando, un jeune Rom de 15 ans, vit avec sa mère et ses frères dans la banlieue de Milan. La famille est sur le point de déménager pour Berlin.
