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Sergio voyage dans une métropole d'Afrique de l'Ouest pour travailler comme ingénieur environnemental sur la construction d'une route entre le désert et la forêt. Il se lie à deux habitants de la ville, Diara et Gui, dans une relation intime mais déséquilibrée. Il apprend bientôt qu'un ingénieur italien, affecté à la même mission que lui quelques mois auparavant, a mystérieusement disparu.
Par une chaude journée d'été, Paloma décide de réaliser son rêve le plus cher : un mariage traditionnel dans une église avec son petit ami Zé. Elle est une mère dévouée, une ouvrière vaillante dans une plantation de papayes et a économisé pour payer la fête. Le refus du prêtre de l'épouser avec Zé obligera Paloma à se confronter à la société rurale. Elle subit violences, trahisons, préjugés et injustices mais rien n'ébranle la foi et la détermination de cette femme transgenre.
