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Après avoir été accidentellement témoin d'un viol dans un parc, Joséphine, huit ans, est traumatisée et devient de plus en plus violente.
Dans le milieu clos et compétitif des surfeurs-sauveteurs, Len un champion Australien est détrôné par Phil, un concurrent plus jeune et gay. Commence alors une campagne d’intimidation contre ce dernier, mais Len se voit confronté à sa propre homosexualité refoulée.
Avec l'aide de son meilleur ami, Jimmie Fails tente de récupérer la maison construite par son grand-père à San Francisco.
Les tendres caresses et étreintes enveloppantes sont des portails vers la vie de Mack, une femme noire du Mississippi. A travers l'anticipation, l'amour et le chagrin qu'elle vit de l'enfance à l'âge adulte, son voyage expressionniste est une ode à la connexion, avec ses proches et avec le lieu.
Un groupe de rockers essaie de survivre dans le monde de la production de disque, mais c'est vingt ans après leur époque de succès. C'est l'occasion d'une tranche de vie de tout le monde qui tourne autour, new age, satanistes, drogués...