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Dans ce film adapté et réalisé par Charlie Kaufman, un détour inattendu transforme une virée en voiture en un voyage terrifiant dans l'esprit fragile d'un couple.
L'histoire de Candy Smalls, la femme elfe la mieux classée au pôle Nord. Lorsque le successeur du Père Noël est braconné par Amazon la veille de Noël, Candy poursuit son rêve ultime : devenir la première femme Père Noël de l'histoire de Noël.
Michael Stone, mari, père et auteur respecté de « Comment puis-je vous aider à les aider ? » est un homme sclérosé par la banalité de sa vie. Lors d'un voyage d'affaires à Cincinnati où il doit intervenir dans un congrès de professionnels des services clients, il entrevoit la possibilité d’échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa, représentante de pâtisseries qui pourrait être, ou pas, l’amour de sa vie…
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